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Management et vente de produits banque / assurance

On assiste depuis quelques années au rajeunissement certain du personnel des banques, offrant ainsi de belles perspectives d’emploi aux titulaires d’un Bac+2, BAC+3.

Dans un climat fortement concurrentiel, il faut non seulement séduire le client malgré la complexité de la palette de produits, mais aussi instaurer un climat de confiance par la qualité du conseil.

Une formation management, vente produits banque / assurance

  1ère année 2ème année 3ème année
ITINERAIRE PEDAGOGIQUE

Les acteurs de la banque et de l’assurance
- Les pouvoirs publics
- Les établissements bancaires
- Les sociétés d’assurance
- Les clients : particuliers et entreprises
- Panorama des métiers commerciaux

Techniques bancaires associées au  marché des particuliers
- Segmentation de la demande
- Panorama des produits proposés
- Gestion de la clientèle : principe d’ouverture et de fermeture de compte

Techniques bancaires associées au  marché des professionnels
- Définition de la cible / segmentation client
- Description de l’offre produit banque / assurance
- Gestion de la clientèle : principe d’ouverture et de fermeture de compte

La vente de produits / services bancaires ou d’assurance aux particuliers
- Rappel de la cible
- Vente de produit associé
- Produit épargnes / bancaires et non bancaires
- La vente de crédits
- La vente de produits d’assurances

La vente de produits / services bancaires ou d’assurance aux professionnels
- Rappel de la cible et de ses caractéristiques
- Commercialisation des produits et services bancaires
- Produit et services bancaire (services de caisse / monétique /télématiques..)
- Produit de placement
- Commercialisation des produits d’assurances de personnes

Gestion de compte client et marketing bancaire
- Les étapes de la négociation vente
- Analyse de l’activité
- Initiation à la fiscalité et conseils clients
- Approche du marketing bancaire

Environnement de l’entreprise banque/ assurance
- Environnement juridique
- Le système  financier et risques (marché des capitaux/ environnement international / gestion financière et la gestion des risques)
- L’Entreprise « bancaire »
- Palette des métiers commerciaux orientés « particuliers »

Fiscalité et outils de gestion
- Principes fondamentaux de la fiscalité des particuliers
- Outils statistiques et financiers
- Comptabilité financière

               
Négociation commerciale et marketing bancaire
- Connaissance du marché et de la typologie de sa clientèle
- La gestion du risque
- Communication commerciale
- Gestion de la clientèle et marketing bancaire

EXPERIENCE
EN ENTREPRISE

Stages de 10 à 15 semaines et missions entreprise Stages de 15 à 20 semaines et missions entreprise Stages de 15 à 25 semaines et missions entreprise

Les métiers management, vente produits banque / assurance

Exemple de métiers accessibles grâce au programme de formation management, vente produits banque / assurance INITIAL ISEFAC :

  • Chargé(e) de clientèle banque
  • Conseiller(ère) d’assurances
  • Conseiller(ère) financier
  • ...

Voir le détail des métiers management, vente produits banque / assurance.

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Témoignage d'Ophélia et Marie

Etudiantes au sein d’Initial ISEFAC depuis 1 an, nous sommes très satisfaites du dynamisme de l’équipe pédagogique, de la bonne ambiance, des projets proposés (soirées organisées, les cas pratiques avec la création de supports de communication,…)

Nos professeurs de « qualifications métiers » sont des professionnels et nous amènent vers le monde de l’entreprise.

Initial Isefac – 2 écoles en France : Paris – Lille

Initial Isefac est membre de IONIS EDUCATION GROUP comme : ISEG - ISG - ISTH - ICS-BÉGUÉ - IRSAM - EPITA - ESME SUDRIAEPITECH - IPSA - SUP'BIOTECH -
E-ARTSUP INSTITUT - ETNA - CFAC - IONIS TUTORING

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